Esta funcionalidade é uma ferramenta de gestão financeira que oferece controle preciso e análise dos montantes investidos nas iniciativas. Simplifica o acompanhamento de ganhos, facilita a tomadas de decisão e otimiza os resultados.
Como realizar o acompanhamento financeiro?
Caso exista alguma ideia para você realizar o acompanhamento financeiro, uma nova atividade será criada no Menu 3 linhas 👉 Minhas Pendências, localizado no canto superior direito da tela.
Nesta página é exibido todas as ideias que dependem de alguma ação do seu usuário na plataforma. Ao utilizar os filtros disponíveis, conseguimos filtrar por ideias que têm a pendência de Acompanhar Ganhos:
Após clicar no ícone 
Nesta página, existem algumas ações que podem ser realizadas:
- Na seção “Configuração de Acompanhamento”, são definidos "Periodicidade" e "Quantidade de períodos". Por exemplo, escolhendo a periodicidade Trimestral e a quantidade de períodos igual a 4, significa que o seu acompanhamento será feito por 4 trimestres.
- Na seção “Eventos”, logo abaixo, estarão dispostas as colunas de valores a serem preenchidos de acordo com a sua definição de periodicidade para o acompanhamento de ganhos.
- Na coluna “Previsto” deverá ser inserido os valores de custo e retorno financeiro que se imagina obter com a implantação da ideia.
| Observação: Caso a ideia já esteja na etapa de Acompanhamento de Ganhos, e os valores no campo Previstos ainda não estiverem preenchidos, o campo Forecast pode ser atualizado manualmente. |
- Encerrado a previsão, você verá que os dados da coluna “Forecast” estão espelhados, isso porque ele se refere ao dado mais atual do seu acompanhamento, que neste momento, é a previsão feita.
- Depois é só clicar em “Congelar Previsão” para dar início ao acompanhamento real da ideia à medida que o tempo vai se passando.
| Observação: É importante você saber que uma vez congelados, os dados da coluna “Previsto” são salvos permanentemente, não sendo possível alterá-los posteriormente. |
- Na coluna “Realizado”, deverão ser preenchidos os dados da coluna com os valores reais obtidos com a implantação da ideia. A cada novo valor inserido, você verá que os dados da coluna “Forecast” novamente serão atualizados, reforçando que ele mostra os dados mais atuais do seu acompanhamento. Para salvar essas atualizações, basta clicar no botão Atualizar Acompanhamento no final da página.
Por fim, para finalizar o acompanhamento de ganhos e a pendência sair de sua responsabilidade, basta clicar em “Finalizar Acompanhamento”.
| Observação: Uma vez finalizado o acompanhamento de ganhos só será possível reabri-lo através do suporte@aevo.com.br |