Prepare-se para conhecer uma funcionalidade que vai revolucionar a forma como você gerencia os desafios do seu programa de inovação! Neste artigo, vamos explorar em detalhes a incrível ferramenta de importação de organizações, uma solução projetada para facilitar a vida de gestores como você.
Com essa funcionalidade, adicionar e atualizar organizações no seu funil de inovação se torna um processo rápido, simples e eficiente, eliminando etapas manuais e reduzindo retrabalho. Mais praticidade, mais agilidade e mais controle na gestão do seu programa!
Ficou interessado? Então confira abaixo como utilizar essa super funcionalidade! 🚀
Como importar as organizações?
Para adicionarmos as start-ups no fúnil seu usuário deve ter primeiramente a permissão de "Usuário criador de fúnis em Start-ups" e/ou "Criar campos padrão para o Start-ups " habilitada em seu perfil.
Após isso, basta acessar a tela de "Importar Organizações" através da "Base de organizações":
Ou caso queira importar as organizações diretamente para o seu fúnil, basta acessa-lo e selecionar a opção "Adicionar Organizações", "Importar via planilha":
Em ambos os casos as seguintes informações aparecerão:
Em seguida devemos baixar a planilha modelo onde preencheremos as informações das organizações:
Quanto ao preenchimento, cada coluna da planilha representa um campo no modal de visualização da organização, tendo colunas até mesmo para campos adicionais que você possa achar necessário incluir:
A única informação obrigatória na prática é o nome da organização/pesquisador, ou caso o campo de e-mail ou membro seja preenchido, o nome e o sobrenome também se tornam obrigatórios. Quanto mais informações forem preenchidas melhor para ter maior facilidade na hora de avaliar as organizações do seu fúnil, então é interesssante garantir que você preencheu todos os campos possíveis seguindo as intruções indicadas na plataforma:
Assim que terminar de preencher as informações basta anexar o arquivo e selecionar a opção "Importar":
Após isso, um pop-up indicando o progresso da importação aparecerá:
Caso a importação seja um sucesso a seguinte mensagem aparecerá:
E caso seja um erro será a seguinte:
Após a finalização, os resultados ficarão salvos na tabéla do "Histórico", onde você pode baixar os resultados em formato de planilha, ou visualizar diretamente na plataforma:
A plataforma sempre indicará os sucessos e erros separadamente, e neste último caso também indicando o motivo do erro:
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Observação: Somente uma planilha pode ser importada por vez por ambiente, ou seja caso um usuário tenha solicitado uma importação, outros usuários terão que esperar a finalização deste processo para solicitar uma outra importação. |