Esse artigo tem como objetivo instruir a como editar, de forma padronizada, artigos novos ou já existentes da base. Veja a seguir o que você encontrará por aqui!
- Acesso à Plataforma
- Permissionamento
- Passos iniciais do Worspace
- Passos iniciais dos Objetivos
- Passos iniciais dos Resultados-Chave
- Minha Área
- Árvore de Objetivos
- Como acompanhar meus indicadores
Acesso à plataforma
Temos um artigo contendo todos cenários de acesso: Como realizar Login na Plataforma.
Permissionamento
Para começar, é necessário possuir as seguintes permissões na plataforma para ter acesso à Central de Estratégia:
E, em seguida, o menu com o ícone de Estratégias fica disponível para acesso à Central.
Passos iniciais do Workspace
Criando um Workspace:
Logo na Home da Central, o Workspace é a página principal desta central, onde você pode criar os seus objetivos, adicionar as pessoas necessárias para trabalharem junto com você, ou apenas organizar tudo sozinho!
Para criar um workspace, é só ir até o menu recolhido por seta, expandi-lo, e selecionar a opção + criar novo.
Então, um modal será exibido para criação.
Nome: deve ser preenchido como o título do workspace.
Imagem: para adicionar, se quiser, uma imagem para caracterizar o workspace.
Administradores: define quais usuários possuem permissões especiais no Workspace.
Membros: deve ser preenchido com os usuários que devem apenas visualizar o workspace e criar alguns objetivos.
Níveis dos Objetivos: deve ser preenchido com a configuração de hierarquia desejada, de forma organizada conforme necessidade. Possui inclusive, uma opção de “+ criar novo nível” para adicionar algumas opções hierárquicas.
Para finalizar a ação de criar um Workspace, basta clicar no botão Salvar.
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Pontos importantes:
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Informações Gerais:
Após a criação dos primeiros objetivos, na página inicial do workspace, será possível observar informações gerais sobre eles:
É exibido uma barra de progresso com o progresso atual, a cor da barra segue de acordo com o status do objetivo, a privacidade do objetivo, o período e o(s) seu(s) responsável(is).
Cada workspace tem o seu “perfil”, onde podemos construir seções e adicionar alguma informação que seja relevante para a visualização dos demais membros:
Para criar uma nova seção, basta clicar no botão ➕ no canto inferior do card do “perfil” do workspace. Assim, será visualizado os campos onde podem ser inseridos o título e o texto da nova seção:
Na visão geral do Workspace, na parte superior, é possível realizar o filtro dos objetivos que estão sendo exibidos. Além disso, podemos pesquisar por eles, no campo de pesquisa:
Por meio do botão Árvore de Objetivos, temos acesso a uma visão dos objetivos em níveis hierárquicos. A funcionalidade consiste em uma área que reúne todos os Objetivos Conectados do Workspace e que possuam níveis definidos, visualizados em forma de “cards” de acordo com a hierarquia das conexões.
Por fim, através do botão Minha Área podemos acessar uma página diferente da Home, que reúne todos os objetivos, resultados-chave e tarefas (importadas em algum KR) que estão atrelados ao usuário. Centraliza as informações mais importantes e relevantes para o usuário, como objetivos e KRs favoritos, tarefas importadas e workspaces que possuir acesso.
Passos iniciais dos Objetivos
Após estar com o seu Workspace criado, é o momento de dar início aos primeiros objetivos. Para isso, existem alguns botões de ação na Home.
Criando um Objetivo:
Ao lado do nome OBJETIVOS o ícone ➕ abre o pop up de criação de um novo objetivo. Além dele, caso você ainda não possua objetivos criados, é possível clicar no botão Cadastrar Objetivo que fica centralizado na tela inicial.
Após acessar o pop-up de criação, existem alguns campos que devem ser preenchidos:
Nome do Objetivo: deve ser preenchido com o título do objetivo. Lembrando que o Objetivo, pode ser gerenciado de várias formas, sendo objetivos da sua empresa ou seus objetivos pessoais.
Responsáveis: deve ser preenchido com aqueles (além de você) que vão participar da administração de seu objetivo! As permissões dos usuários dentro deste campo envolvem o gerenciamento de resultado-chaves, do próprio objetivo e demais participantes.
Colaboradores: quase a mesma coisa do campo de Responsáveis, porém aqui os usuários participantes não têm poder de gerência, apenas adicionar algumas informações no objetivo.
Nível do objetivo: deve ser preenchido somente quando há desejo de classificar hierarquicamente o objetivo dentro do workspace
Período: deve ser preenchido com a previsão de duração do objetivo!
Privacidade: define quem poderá visualizar aquele objetivo em si. Se seria somente os usuários colaboradores ou responsáveis, ou todos que têm acesso a esse workspace.
Progresso: define a forma que será feita a atualização do objetivo
Lembrete de Atualização: deve ser preenchido com a periodicidade que os usuários e responsáveis receberão notificações por e-mail.
Após adicionar as informações necessárias, basta clicar em Salvar Objetivo para concluir a ação.
Edição de um Objetivo:
Depois de criado, é possível realizar algumas alterações nos objetivos. Caso o usuário possua permissão, é possível editar o Objetivo, alterando o “Nome”, “Nível do Objetivo”, “Progresso” e “Lembrete”.
Ao lado do nome do objetivo, há uma “seta” que permite acessar o pop-up de edição:
Para salvar as alterações é necessário clicar no botão Salvar.
Informações Gerais:
Na parte lateral esquerda da tela, podemos observar as informações gerais do Objetivo:
Descrição: Pode ser utilizada para definir o objetivo e sua finalidade.
Objetivos Conectados: Utilizado para conectar outros objetivos que apresentam uma relação entre si. Objetivos sem nível se conectam apenas com outros objetivos sem nível.
Responsáveis: Podem adicionar e remover responsáveis/colaboradores, criar resultados-chave, editar e excluir o objetivo.Colaboradores: podem criar resultados-chave, comentar e atualizar o objetivo.
Período: É o período referente a este objetivo, que foi definido no formulário da criação, porém o responsável poderá alterar esse período a qualquer momento.
Iniciativas Vinculadas: Essa interação será utilizada para relacionar algum portfólio ou projeto com o objetivo, o usuário irá buscar e escolher projetos e portfólios da Central de Iniciativas que já estão disponíveis no seu usuário AEVO e estes ficarão listados na página do objetivo, clicando em algum desses itens o usuário é redirecionado para a página do portfólio/projeto no Iniciativas.
Etiquetas: São utilizadas para classificar os resultados-chave dentro do objetivo.
Dentro dos Objetivos, podemos acompanhar o seu status. Atualmente existem 7 tipos de status:
Em risco
Em atraso
Perdido
Abandonado
Em dia
Alcançado
Não informado
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Observações:
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Na barra superior do objetivo, conseguimos observar alguns botões de ação:
O botão Árvore de Objetivos nos leva para a página onde conseguimos observar os objetivos que estão conectados e os seus respectivos níveis.
O botão Público permite que o usuário modifique a privacidade do objetivo:
Na parte central da página do objetivo, conseguimos acompanhar os indicadores dos resultados-chave, podemos criar um resultado-chave e, logo abaixo, acompanhar a timeline, onde é possível observar o histórico e os comentários feitos pelos usuários.
Progresso do Objetivo:
O progresso pode ser atualizado de forma automática ou manual, veremos abaixo as diferença entre eles:
Se automático, o objetivo irá progredir conforme o avanço dos resultados-chave do objetivo.
É possível atualizar o status do progresso, mas não é possível definir o valor do progresso, já que o mesmo está como progresso automático.
Se Manual, o objetivo irá progredir de acordo com atualizações manuais.
No momento da atualização do objetivo, na aba Status, primeiro é necessário definir o "Título da Atualização”, “Status” e “Progresso”.
Na aba Resumo, é possível definir tópicos e adicionar arquivos.
Passos iniciais Resultados-Chave
Criando um Resultado-Chave:
É possível criar um resultado-chave caso o usuário possua permissão para isso. Tal permissão é configurada ao criar um objetivo. Tanto RESPONSÁVEIS como os COLABORADORES poderão criar resultados-chave dentro daquele objetivo:
Na página do OBJETIVO, caso ainda não exista nenhum resultado-chave criado, a seguinte mensagem irá aparecer:
Ao clicar no botão será possível criá-lo.
Caso já exista, basta clicar no ícone de ➕, como mostra a seguir:
1) O primeiro passo é escolher um nome e uma descrição para o resultado-chave:
2) O segundo passo, será definir as características de sua métrica. Se buscará aumentar ou reduzir um valor ou ainda definir como entregável:
Qual será a unidade de medida:
Quais serão os valores e datas – iniciais e finais:
Será possível criar metas parciais:
Qual será a frequência de notificação (pode também escolher não notificar):
Definir como se dará o status em 3 níveis e qual o peso do resultado-chave:
3) O terceiro passo, será escolher os Participantes e escolher entre Responsáveis e Colaboradores:
4) Por fim, no quarto passo basta conferir os dados. Se houver algo a ser corrigido, clique em voltar. Se estiver tudo certo, basta clicar em criar:
Editar Resultado-Chave:
Para editar uma Resultado-chave, basta clicar na “seta” que fica ao lado do nome, dessa forma, temos acesso ao pop up, onde é possível modificar as principais informações do resultado-chave.
Atualização:
Para que o usuário possa progredir com o atingimento de seu resultado-chave, ele deve realizar uma atualização informando o andamento. Tanto os colaboradores quanto os responsáveis podem realizar atualizações. O usuário deve selecionar o botão “Atualizar Resultado”, que fica na parte superior da tela:
Será exibido o último valor informado para o KR (se houver), o valor final esperado e uma conversão de quantos por cento o valor que será adicionado ou removido representa o total esperado.
A atualização de resultado chave exige uma data, que por padrão é trazida a data atual, mas pode ser editada para realizar atualizações retroativas, por exemplo.
Além desses campos o usuário deverá informar sua perspectiva para o KR:
Também é possível deixar um comentário com alguma informação relevante sobre o andamento do resultado chave.
Após a criação e configuração do objetivo, teremos as ABAS visíveis, em ordem de Geral, Anexos, Comentários e Histórico. Cada uma dessas abas corresponde às informações titulares.
Informações Gerais:
Uma visão geral do andamento do resultado-chave, a barra de progresso deve ter a cor alterada conforme as faixas definidas de acordo com seu percentual, seguindo o status definido para o resultado-chave.
Na página do KR, podemos observar o progresso do Resultado-chave, descrição, finalidade, responsáveis e colaboradores, início e término, etiquetas, além das tarefas atreladas a esse resultado.
Na aba Anexos é onde fazemos upload de arquivos ao KR e, na aba Histórico, temos todas as informações e alterações no objetivo.
Tarefas:
Nas tarefas, abaixo do gráfico, há uma área dedicada a visualizações das iniciativas/tarefas que estão sendo realizadas para que o KR seja atingido. As tarefas podem ser visualizadas no modo Kanban ou Lista.
Para importar uma tarefa o usuário deve primeiro selecionar o botão “Importar Tarefas”. Após isso, você será redirecionado para o seguinte modal
Nesse pop-up, poderá visualizar e buscar no lado esquerdo os projetos aos quais têm acesso e poderá selecionar quais tarefas daquele projeto serão importadas. Do lado direito há uma visualização de quais tarefas estão importadas no KR, sejam as que estão sendo selecionadas no momento ou que já foram importadas num momento anterior, ou até mesmo por outro usuário.
Após selecionar as tarefas dos projetos que o usuário achar relevante ele deve clicar em “importar”.
Nessa tela, o usuário pode também desvincular uma tarefa ao passar o cursor do mouse sobre as tarefas selecionadas.
Todas as tarefas importadas são visualizadas no quadro de tarefas do resultado chave, cada uma na sua devida coluna de acordo com o status de cada tarefa. Além de poder desvincular uma tarefa pelo modo descrito acima, o usuário também pode desvincular uma tarefa diretamente pelo quadro na página do resultado-chave.
Minha Área
Nesta página, são reunidos todos os objetivos, resultados-chave e tarefas (importadas em algum KR) que estão atrelados a um determinado usuário. É uma área facilmente acessada a partir da página inicial da Central de Estratégia, e centraliza as informações mais importantes e relevantes para o usuário, como objetivos e KRs favoritados, tarefas importadas e workspaces que possui acesso.
Para acessar essa área o usuário deve acessar o botão “Minha área”, a partir da Home.
Árvore de Objetivos
Nesta página, são reunidos todos os Objetivos Conectados do Workspace e que possuam níveis definidos, visualizados em forma de “cards” de acordo com a hierarquia das conexões.
| Atenção! Só aparecerão na Árvore, aqueles Objetivos que tiverem Nível atribuído e que estiverem vinculados a algum de primeiro nível, mesmo que indiretamente. |
Ao acessar a Árvore de Objetivos pela Home, visualizamos ela no modo fechado:
| Atenção! Vale destacar a opção de gerar uma versão PDF da árvore, basta clicar no botão “Baixar versão em PDF”, que fica na barra superior da tela. |
É possível acessar esta página pelo botão Árvore de Objetos, caso o Obejtivo possua conexões presentes na árvore do workspace em que ele está.
Após o clique, a árvore vem aberta com o objetivo específico em destaque.
É possível utilizar os filtros de “Responsável”, “Status”, “Período” e “Etiquetas”. Os objetivos filtrados ficarão com o card em destaque.
Ainda é possível realizar a busca por objetivos específicos que estejam conectados através da barra de busca.
Como acompanhar meus indicadores
Se você busca uma maneira prática e intuitiva de acompanhar o progresso dos seus Objetivos, KPI's e Workspaces na Central de Estratégias, a nossa recomendação é clara: utilize o Dashboard no Power BI!
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Acionar o mentor da sua conta, ou, enviar um e-mail para o nosso time de Suporte (suporte@aevo.com.br) com a lista de e-mails de todos os usuários que devem ter acesso ao dashborad;
Garantir que todos esses e-mails estejam atrelados a algum usuário cadastrado em seu ambiente;
Garantir que todos colaboradores desses e-mail possuam licença Pró do Power BI
Caso tenha ficado interessado temos este artigo que explica a funcionalidade de cada um dos indicadores do Dashboard de Estratégias: