Na Central de Iniciativas é possível alocar Colaboradores Restritos para participar de projetos. Este artigo responde às perguntas mais comuns sobre o que é esse tipo de usuário, como cadastrá‑lo e alocá‑lo em um projeto, e como será a visualização disponível para ele dentro da plataforma.
- O que é um Colaborador Restrito?
- Como cadastrar um Colaborador Restrito na ferramenta?
- Como alocar um Colaborador Restrito ao meu projeto?
- Como as Tarefas e KPIs aparecem para o Colaborador Restrito?
- Conclusão
O que é um Colaborador Restrito?
Um Colaborador Restrito (às vezes referido como colaborador externo) é um usuário que recebe permissão para acompanhar e concluir as tarefas ou KPIs que lhe são designados dentro de um projeto. Esse usuário pode pertencer à sua organização ou ser externo a ela. A intenção dessa configuração é permitir colaboração controlada, mantendo a visibilidade do projeto limitada apenas aos itens relevantes para esse colaborador.
Como cadastrar um Colaborador Restrito na ferramenta?
O processo de cadastro de um Colaborador Restrito segue o mesmo fluxo de criação de usuários da plataforma. Para conceder esse tipo de acesso, durante o cadastro ou edição do usuário selecione a opção "Usuário Externo" (ou o rótulo equivalente presente na sua instância). Após o cadastro, o usuário poderá ser adicionado aos projetos conforme os passos de alocação descritos abaixo.
Exemplo ilustrativo do cadastro de usuário com a opção para definir como usuário externo.
Como alocar um Colaborador Restrito ao meu projeto?
Para adicionar um colaborador restrito a um projeto, siga os passos abaixo no modal do projeto. Essas ações permitem que o usuário tenha participação controlada dentro do escopo do projeto.
- Abra o modal do projeto e acesse a aba "Geral".
- Localize o campo "Permissões do projeto" onde são gerenciadas as funções e acessos dos participantes.
- Adicione o usuário desejado na seção "Colaboradores Restritos" para conceder a ele a visibilidade e permissões limitadas ao seu escopo de trabalho.
Após adicionar o colaborador ao projeto, é essencial alocá‑lo nas tarefas e nos KPIs aos quais deverá responder — caso contrário, o usuário não terá itens atribuídos para acompanhar ou concluir.
Adicione colaboradores restritos na seção apropriada das permissões do projeto.
Como as Tarefas e KPIs aparecem para o Colaborador Restrito?
Quando inserido no projeto, o colaborador restrito recebe notificação sobre sua inclusão. A visualização desse usuário é restrita: ele enxerga apenas as tarefas e os KPIs que lhe foram designados. Assim, a experiência do colaborador é focada nas entregas atribuídas, sem exposição de outras informações do projeto que não sejam relevantes ao seu trabalho.
Visualização restrita do colaborador, mostrando apenas itens atribuídos a ele.
| Importante: lembre‑se de alocar o colaborador nas tarefas e KPIs relevantes após adicioná‑lo ao projeto. A ausência de atribuições impede que o colaborador visualize ou conclua atividades. Revise também as permissões do projeto para garantir que o acesso esteja adequado ao nível de participação desejado. |
Conclusão
Um Colaborador Restrito é um usuário com visibilidade limitada às tarefas e KPIs que lhe são atribuídos no projeto. O cadastro é feito pelo fluxo padrão de usuários, selecionando a opção correspondente a usuário externo; a alocação é realizada no modal do projeto, na aba Geral, dentro do campo Permissões do projeto, adicionando o usuário na seção Colaboradores Restritos. Após a inclusão, é fundamental atribuir tarefas e KPIs para que o colaborador tenha itens para acompanhar e executar. A visibilidade restrita protege informações do projeto e foca o colaborador nas entregas que lhe competem