Neste artigo, vamos explicar como configurar a visualização do formulário nas etapas de aprovação das ideias, permitindo que apenas administradores de ideias, superusuários e avaliadores visualizem as respostas dos campos, enquanto elaboradores e demais usuários terão essas informações ocultas. Você aprenderá onde encontrar as configurações, o efeito das escolhas e como aplicar restrições por estado da ideia.
- Configurações da aba Restrições: como definir a visualização dos campos do formulário nas etapas de aprovação
- Restringir informações de etapa, notas e histórico
- Alterações nas configurações de visualização
- Visualização para usuários sem permissão
- Visualização para usuários com permissão
- Conclusão
Configurações da aba Restrições: como definir a visualização dos campos do formulário nas etapas de aprovação
Para que apenas usuários autorizados vejam as respostas dos formulários de aprovação, configure as restrições em: ícone de engrenagem > Campanhas > Escolher a campanha > Ícone de lápis > Aba Restrições. Nessa aba você escolhe quem pode visualizar os campos obrigatórios e adicionais dos formulários em cada etapa. As opções disponíveis são:
- Todos os usuários: todos visualizam as respostas.
- Aprovadores (todas as etapas) e Elaboradores: tanto aprovadores quanto elaboradores visualizam as respostas.
- Apenas Aprovadores (todas as etapas): somente aprovadores veem as respostas.
- Avaliadores (todas as etapas e estados): avaliadores têm visibilidade dos formulários independentemente da fase da ideia.
| Observação: por padrão a opção Todos os usuários está selecionada. Para proteger informações sensíveis, personalize a visibilidade com base nas permissões de superusuários, administradores de ideias e avaliadores. |
Restringir informações de etapa, notas e histórico
A funcionalidade permite definir a visibilidade das respostas do formulário de acordo com a etapa da ideia e as permissões configuradas. Você pode selecionar para quais estados da ideia (Ex.: Em aprovação, Aprovada, Implantada) as respostas permanecerão ocultas. Se a ideia mudar de estado, as restrições aplicadas ao novo estado serão respeitadas.
Exemplo: se você ocultar respostas nos estados Em aprovação e Aprovada, os campos do formulário ficarão ocultos nessas etapas, mas serão visíveis em outros estados. Ao mover a ideia para um estado sem restrição, as respostas tornam‑se visíveis novamente.
Importante: a alteração dessas configurações não gera novos fluxos de ideia e não impacta os e‑mails de progresso; as mudanças são aplicadas apenas na visualização das informações.
| Observação: a seleção de estados funciona de forma granular: se nenhum estado for selecionado, não haverá restrição; use Selecionar todos para aplicar a restrição a todos os estados de uma só vez. |
Alterações nas configurações de visualização
As alterações feitas na aba Restrições são aplicadas a todas as ideias da campanha, independentemente do estado atual das ideias (em elaboração, em aprovação, aprovada, reprovada, cancelada, em implantação, etc.). Isso garante consistência nas regras de visibilidade para todos os usuários envolvidos.
Ao trocar o avaliado (substituir o avaliador), o avaliador anterior perde a visualização das respostas do formulário, podendo acessá‑las novamente apenas se for avaliador em outra etapa onde tenha permissão.
Reafirmação: essas alterações não alteram fluxos nem disparam e‑mails adicionais; elas apenas ajustam quem enxerga os dados dentro da campanha.
Ocultar a nota e o histórico da ideia dos elaboradores
É possível ocultar tanto a nota quanto o histórico da ideia no modal e na aba de edição, impedindo que elaboradores e usuários sem permissão vejam avaliações e registros de alterações. Use essa opção quando desejar manter a confidencialidade durante o processo de avaliação.
Exibição dos critérios de classificação e pareceres
Mesmo que as respostas dos formulários de avaliação sejam restritas, os critérios de classificação e os pareceres técnicos podem ser configurados para permanecer visíveis para todos os usuários. Essas definições são feitas nos itens correspondentes da configuração da campanha e permitem transparência sobre os critérios aplicados, ao mesmo tempo em que protegem respostas sensíveis dos formulários.
Quando a visualização estiver restrita, o formulário será substituído por um estado vazio na interface do usuário sem permissão.
Visualização da ideia para usuários sem permissão
Usuários sem permissão para ver formulários de aprovação verão as abas de aprovação substituídas por um estado vazio. O histórico da ideia ficará oculto, impedindo acesso às informações de aprovação. No modal da ideia ainda poderão ser vistas ações de mudança de etapa (ex.: quando a ideia saiu de uma etapa para outra), mas nenhuma informação de aprovação será exibida.
Visualização da ideia para usuários com permissão
Quando um avaliador ou outro usuário com permissão visualiza a ideia, o formulário é exibido normalmente com um alerta indicando a quem esses campos também estão visíveis (ex.: "Visível para: Aprovadores, Superusuários"). O histórico e as notas também ficam acessíveis conforme as permissões.
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Esperamos que as informações tenham sido úteis e que você tenha compreendido bem o funcionamento da aba Restrições. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais esclarecimentos sobre o uso da ferramenta, entre em contato com nosso time de Suporte de Produto. Estamos à disposição para ajudar!
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