Neste artigo você aprenderá, de forma prática, como criar e gerenciar as Regras Automáticas de Criação de Grupos na plataforma. Essas regras permitem incluir automaticamente grandes conjuntos de usuários em grupos com base nos campos do cadastro (ex.: departamento, localidade, perfil), agilizando processos como a restrição de campanhas a públicos específicos.
- Criar uma regra de grupos
- Criar a lógica "E"
- Criar a lógica "OU"
- Execução da regra e atualização imediata
- Boas práticas e observações
- Conclusão
Criando uma regra de grupos
Para automatizar a inserção de usuários em um grupo, acesse Menu de Engrenagem 👉 Grupos, clique no ícone “+” para criar um novo grupo e ative a opção Usar Regras de Importação?. Em seguida, escolha Novo Grupo de Regras para definir as condições que determinarão quais usuários serão incluídos automaticamente.
Criando a lógica "E"
A lógica "E" une múltiplas condições que devem ser simultaneamente verdadeiras para que um usuário seja incluído no grupo. Exemplo prático: incluir apenas usuários que pertençam ao departamento "Recursos Humanos" e que tenham localidade "Vitória".
- Passe o mouse sobre o ícone “+” e escolha a opção Departamento;
- Digite Recursos Humanos e selecione a opção correspondente;
- Volte ao ícone “+” e escolha a opção Localidade;
- Digite Vitória e selecione a opção correspondente.
Criando a lógica "OU"
A lógica "OU" cria condições alternativas: se qualquer uma delas for verdadeira, o usuário será incluído. Para combinar "E" com "OU", crie um novo Grupo de Regras e defina a condição alternativa. Exemplo: incluir também usuários que possuam o perfil Aprovador.
- Clique novamente em Novo Grupo de Regras para abrir a nova seção;
- Adicione a condição Perfil = Aprovador;
- Ao final, salve para que ambas as regras (o bloco "E" e o bloco "OU") sejam consideradas no processo.
Execução da regra e atualização imediata
As regras são executadas automaticamente uma vez ao dia, em horário de baixa atividade (rotina noturna). Isso garante que grupos sejam atualizados periodicamente sem impacto na performance. Se você precisar de uma atualização imediata após criar ou alterar uma regra, utilize o ícone de atualização disponível na listagem de grupos para disparar a sincronização manualmente.
Boas práticas e recomendações
- Valide os campos do cadastro: confirme que os atributos usados (departamento, localidade, perfil, divisão etc.) estão padronizados na base de usuários para evitar exclusões acidentais;
- Teste em ambiente controlado: se possível, crie uma regra de teste e verifique os usuários que seriam incluídos antes de aplicar em produção;
- Documente as regras: registre o objetivo de cada regra e a data de criação/alteração para facilitar auditoria;
- Evite regras concorrentes: quando criar múltiplas regras, verifique se não haverá sobreposição que cause inclusão duplicada ou conflitos de permissão;
- Use descrições claras: ao nomear grupos e regras, use nomenclatura que deixe evidente o critério aplicado (ex.: "RH_Vitória_Ou_Aprovadores").
| Atenção: alterações em regras podem gerar novos fluxos de inclusão que afetem visibilidade e acesso de usuários a campanhas; reveja o impacto antes de aplicar mudanças em grupos que controlam permissões sensíveis. |
Conclusão
As Regras Automáticas de Criação de Grupos são recursos poderosos para gerenciar grandes volumes de usuários de forma consistente e escalável. Use a combinação de lógicas E e OU para expressar regras complexas, teste e documente alterações, e utilize a atualização manual quando precisar de resultados imediatos. Se tiver dúvidas sobre a criação ou efeitos das regras no seu contexto, consulte o suporte ou os Superusuários responsáveis pela administração do ambiente.
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