Na dúvida sobre como criar e atualizar seus KPI na Central de Iniciativas? Este artigo irá mostrar como executar tais atividades, descrevendo os caminhos para criação, os campos disponíveis ao configurar um KPI e o procedimento para atualizar suas medições.
Como criar um KPI?
Na plataforma, existem três diferentes caminhos para criar um KPI. A seguir, detalhamos cada um deles, explicando o propósito de cada ação e o resultado esperado.
1) Na página Meus KPI’S
Ao acessar a opção indicada no canto superior direito da tela da Central de Iniciativas, você terá a visualização de todos os KPI’S, independentemente dos projetos. Esse caminho é útil quando você precisa gerenciar ou criar indicadores de forma centralizada.
Botão para visualizar todos os KPI’s
Para criar um novo KPI, clique no ícone de criação indicado na tela. Essa ação abrirá um modal de cadastro onde você definirá os atributos do indicador.
Ícone para criar novo KPI
Ao clicar, será exibido um modal de criação. No formulário do KPI você poderá definir os campos essenciais listados a seguir.
Modal de criação do KPI
No KPI é possível definir:
- Nome; identificação do indicador.
- Projeto no qual será inserido; ao escolher esta opção você relaciona o KPI a um projeto específico.
- Descrição; explique o que o KPI mede e por que ele é relevante.
- Métrica do KPI: existem unidades pré-estabelecidas, porém você pode inserir uma unidade personalizada escrevendo-a no campo destinado. Isso define a unidade de medida do indicador.
- Responsáveis pelo KPI; defina quem acompanhará e atualizará o indicador.
- Etiquetas; utilizadas para organizar e filtrar KPIs.
- Metas: valores esperados para o KPI. Aqui você define a data de fechamento e qual será a meta que deverá ser atingida nessa data. É possível criar mais de uma meta com datas diferentes. Não é necessário definir todas as metas no momento da criação.
- Status: cor que representa o status atual do KPI em relação à completude. Com base nas metas, é possível definir 3 status por porcentagem de alcance: vermelho (meta não atingida), amarelo (próximo de atingir) e verde (meta atingida).
Representação visual dos status do KPI por cor
2) Dentro de um projeto
2) Dentro de um projeto
Quando você já está navegando dentro de um projeto, é possível criar um KPI diretamente por lá. Isso facilita associar o indicador ao contexto do projeto sem precisar selecionar o projeto manualmente.
Botão de criação de KPI na visão do projeto
Após acionar a opção, você visualizará todos os KPI’S relacionados ao projeto e verá no canto esquerdo, acima dos KPIs existentes, o botão para adicionar um novo indicador. O processo de preenchimento do modal é o mesmo descrito anteriormente, com a exceção de que não haverá o campo Selecionar Projeto, pois o KPI será automaticamente relacionado ao projeto atual. Ou seja, ao criar o KPI por esse caminho, ele estará limitado ao projeto atual.
Botão para adicionar KPI dentro do projeto
3) Ao editar um KPI existente
Independentemente da página de visualização (dentro de um projeto ou em Meus KPI’S), é possível editar um KPI através do botão de edição apresentado na listagem de KPIs. Esse caminho permite ajustar campos do indicador e, ao final do modal de edição, utilizar a função de criação rápida para adicionar um novo KPI.
Botão para editar KPI
No modal de edição, além de alterar os dados do KPI, você encontrará o botão Adicionar outro, que permite criar um novo KPI sem sair do fluxo. Lembre-se: se você estiver dentro de um projeto, o campo Selecionar Projeto não será exibido, pois o sistema associa automaticamente o KPI ao projeto corrente.
Opção 'Adicionar outro' no modal de edição
Como atualizar um KPI?
Para atualizar um KPI, expanda sua linha (raia) com o ícone disponível na listagem e clique no botão Adicionar medição. Essa ação abre o formulário de medição, onde você registrará a data, a meta e o valor real alcançado.
Expandir KPI e botão para adicionar medição
Ao clicar em Adicionar medição, aparecerão campos para preencher a data (por padrão definida como o dia atual, mas editável), a meta e o valor real. Após preencher, confirme clicando em OK. A ação resulta na inclusão da medição no histórico do KPI, impactando seu progresso e o cálculo do status conforme as regras de metas definidas.
Formulário para inserir medição do KPI
| Importante: O valor atual da meta não é carregado automaticamente ao inserir uma medição; é necessário sempre reinserir a meta manualmente ao adicionar uma nova medição. |
Conclusão
Este artigo explicou como criar e atualizar seus KPI na Central de Iniciativas por três caminhos: (1) através da página Meus KPI’S para gerenciamento centralizado; (2) dentro de um projeto, quando o KPI deve ficar associado ao projeto atual; e (3) a partir da edição de um KPI existente, que também permite criar novos indicadores rapidamente. Detalhamos os campos configuráveis (nome, projeto, descrição, métrica, responsáveis, etiquetas, metas e status por cor) e o procedimento para atualizar medições (data, meta e valor real). Lembre-se de que a meta não é preenchida automaticamente ao inserir uma medição — é necessário reinseri-la — e que, ao criar um KPI dentro de um projeto, o campo Selecionar Projeto não é exibido, pois o indicador ficará vinculado ao projeto corrente.
Artigos relacionados: