Preparando a Planilha de Importação
O 1º passo para cadastrar ou atualizar colaboradores em massa é preencher a Planilha Modelo de Importação. Nela, apenas os campos Nome, Username e Departamento são obrigatórios; os demais campos são opcionais e servem para complementar o cadastro.
- O que é necessário na planilha
- Como importar a planilha
- Validação e ajustes após a leitura
- Atualização de permissões
- Conclusão
O que é necessário na planilha
Alguns pontos importantes sobre os campos da planilha:
- Username — chave de identificação do usuário. O sistema usa esse campo para detectar se já existe um cadastro com o mesmo username. Os valores comuns para esse campo são e‑mail, CPF ou matrícula do colaborador.
- Departamento — identifica a área do colaborador. Esse campo é importante porque pode ser utilizado em fluxos de aprovação; certifique‑se de que os gestores de cada departamento estejam mapeados.
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Senha — não é obrigatória: se deixada em branco, uma senha aleatória será criada automaticamente. Se optar por preencher a senha na planilha, ela deve atender aos requisitos abaixo:
- Ter 6 caracteres ou mais;
- Conter ao menos uma letra maiúscula;
- Conter ao menos uma letra minúscula;
- Conter ao menos um número.
- A coluna Ativo indica se o colaborador será cadastrado/atualizado (valor 1) ou inativado (valor 0).
Como importar a planilha
Após preencher a planilha completa, acesse Menu de Engrenagem > Usuários e clique em Importar Usuários. Faça o upload da planilha e acione Importar Planilha.
Validação e ajustes após a leitura
Ao enviar a planilha, o sistema fará uma leitura inicial e apontará possíveis erros, por exemplo: username duplicado, e‑mail em formato incorreto, senha abaixo do limite mínimo, entre outros. Caso sejam detectados erros, corrija a planilha e reimporte.
Se não houver erros, será exibida uma tela de confirmação indicando os novos departamentos e colaboradores que serão adicionados, atualizados ou inativados.
Nessa tela também é possível atualizar as permissões de acesso aos colaboradores.
Por fim, escolha entre Importar sem enviar E‑mail ou Importar e enviar E‑Mail para decidir se os colaboradores serão notificados por e‑mail sobre o login e senha gerados.
Permissões e atribuições automáticas
Importante: quando a importação identificar novos departamentos, o sistema atribui automaticamente o gestor de departamento padrão como gestor dos departamentos criados. Verifique esse comportamento e ajuste o gestor padrão se necessário antes da importação.
Conclusão
Para cadastrar ou atualizar colaboradores em massa, preencha a Planilha Modelo de Importação garantindo que os campos obrigatórios (Nome, Username, Departamento) estejam corretos; defina a senha somente se quiser um valor específico (respeitando os requisitos) e utilize a coluna Ativo com 1 para cadastrar/atualizar ou 0 para inativar. Faça o upload em Menu de Engrenagem > Usuários > Importar Usuários, valide os erros reportados, confirme a lista de inclusões/atualizações e escolha se deseja notificar os usuários por e‑mail. Ao identificar novos departamentos, o sistema atribui o gestor padrão aos mesmos.
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