O envio de uma ideia para a fase de implantação só acontece no momento da avaliação da mesma. Para isso, o responsável pela etapa deve acessar o Menu de Barras > Minhas Pendências, localizar as ideias que exigem sua ação e iniciar o processo de análise e decisão.
- Sumário
- Acessando Minhas Pendências
- Ações disponíveis
- Aprovação na página da ideia
- Aprovação pelo modal da ideia
- Conclusão
Acessando Minhas Pendências
Ao acessar Minhas Pendências, todas as ideias que estiverem pendentes de alguma ação do seu usuário estarão sinalizadas. Utilize os filtros disponíveis para visualizar apenas as ideias que estejam nas etapas do fluxo de aprovação que interessam ao seu papel. Clicando na ideia desejada inicia-se o processo de avaliação.
Ícone de acesso ao menu Minhas Pendências
Ações disponíveis
Na coluna Ações da página, você dispõe das principais opções para iniciar a análise das ideias. Em geral, você pode:
- Abrir o modal da ideia, onde é possível visualizar os dados enviados (campos do formulário, autores, comentários e histórico).
- Acessar a página da ideia para ver todas as informações relacionadas em detalhe.
- , Aprovar ou Reprovar a ideia, conforme as responsabilidades e critérios definidos para sua etapa.
Exemplo dos ícones disponíveis na coluna Ações
Aprovação na página da ideia
Ao clicar no ícone correspondente na listagem (ícone que leva à avaliação da etapa), você será transferido para a tela de avaliação da etapa onde é o responsável. Nessa tela, faça sua análise quanto à aprovação ou reprovação da ideia.
Acesso à tela de avaliação da etapa
Caso deseje aprovar a ideia, clique no botão Aprovar localizado ao final da página. Ao acionar, será exibido um modal de confirmação com campos a serem preenchidos para registrar a análise.
Modal de Aprovação da Ideia
- No pop-up de Aprovação da Ideia é necessário preencher Análise da Etapa e, se for aprovação direta em etapa intermediária, a Justificativa para Aprovação Direta.
- A flag Enviar para Implantação vem desmarcada por padrão; marque-a para enviar a ideia ao responsável de implantação.
- O campo Planejar/Controlar Retorno Financeiro é preenchido somente quando a ideia tiver potencial de ganhos.
- O campo Gerenciar via Iniciativas vem ativado por padrão; se o módulo Central de Iniciativas estiver ativo, é possível enviar a ideia como projeto ou tarefa para a Central de Iniciativas.
| Observação: É possível inserir mais de um responsável pela implantação. Recomenda-se, preferencialmente, adicionar grupos ou múltiplos colaboradores na etapa de implantação (campo "RESPONSÁVEIS PELA IMPLANTAÇÃO"). Alternativamente, ao enviar para implantação, indique um grupo como responsável ou liste vários usuários separados por ponto e vírgula. |
Após preencher os campos obrigatórios no modal, clique em Aprovar. Neste momento, o status da ideia mudará para Em Implantação e o(s) responsável(is) definido(s) receberá(ão) notificação por e-mail informando que há uma nova ideia para implantar.
Aprovação pelo modal da ideia
Também é possível aprovar diretamente pelo modal da ideia sem acessar a página completa. Na listagem de Minhas Pendências clique no ícone para abrir o modal da ideia; em seguida, abra o menu de 3 pontinhos no canto superior direito do modal para visualizar as opções disponíveis e escolher Aprovar.
Modal da ideia com menu de opções
No modal, acione o botão Aprovar (ou as opções do menu de 3 pontinhos) e preencha o pop-up de aprovação com as informações solicitadas (Análise da Etapa, Justificativa para Aprovação Direta quando aplicável, e outras flags/campos como Enviar para Implantação).
Após confirmar a aprovação pelo modal, o comportamento é o mesmo: a ideia será encaminhada para implantação (se marcada a flag), o status será atualizado e os responsáveis notificados.
Conclusão
O envio de uma ideia para implantação é feito no momento da avaliação, por meio da opção Minhas Pendências. Você pode analisar a ideia pelo modal ou pela página completa; ao aprovar e marcar a flag Enviar para Implantação, a ideia recebe o status Em Implantação e os responsáveis designados são notificados. Utilize os campos disponíveis (Planejar/Controlar Retorno Financeiro, Gerenciar via Iniciativas, Responsáveis pela Implantação) conforme o contexto da ideia e verifique sempre salvar as ações para que o fluxo avance corretamente.
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